2010年11月5日 星期五

货币战争意在“剪羊毛”

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G20集团财长23日宣示限制“竞争性货币贬值”,暂 时缓和了“货币战争”一触即发的局面。在畅销书《货币战争》作者宋鸿兵看来,“汇率战”不过是他所描绘的货币战争的一小部分。宋鸿兵对大公报表示,炒作人 民币升值议题目的在于“剪羊毛”,而升值解决不了美国出口翻番、就业增长等问题,华尔街才是最大的受益人。

  北京香山,一处闹中取静的院落里,宋鸿兵正闭关撰写他的第三本《货币战争》。在接受大公报专访前,他刚作为主讲嘉宾出席了在韩国举行的世界知识论坛。“这更像是一个G20会议的前哨战,舆论准备、凝聚共识。我听到的几乎一边倒的声音全部在指责中国,要求人民币升值”。

  美元贬值在制造混乱

   宋鸿兵曾在他的第一本《货币战争》中提出“剪羊毛”的理论:“国际银行家一个赚大钱的手段就是制造经济衰退。首先是扩大信贷,将泡沫吹起来,等人民的财 富大量投入投机狂潮后,然后勐抽银根,制造经济衰退与资产暴跌。当优质资产价格暴跌到正常价格的十分之一甚至百分之一时,他们再出手以超级低廉的价格收 购,这在国际银行家们的术语叫做‘剪羊毛’。”

  在宋鸿兵看来,西方媒体抓住巴西财长一句话,重新炒作“货币战争”是要在舆论中形成“实际上是中国人通过操纵汇率低估人民币,而向美国发动的货币战争”。他强调,美元贬值才是真正导致各国货币混乱的原因。

   美联储局下月初可能宣布第二轮货币量化宽松政策,但“启动第二轮的用意何在?是为了创造就业还是为了稀释债务?”宋鸿兵认为,过剩的流动性势必被大量对 冲基金或投资银行以极低的成本进行美元套利交易,最终涌向经济复苏较快的国家,催生资产泡沫,并对这些国家本币形成强大的升值压力,最终将影响该国财政、 货币等调控政策。

  对于美国中期选举后人民币汇率压力可能缓解的观点,宋鸿兵认为过于天真。“谁是挑战人民币汇率的主要战略对手?是奥巴 马吗?如果从美国政府利益考虑,人民币升值20%能不能解决奥巴马说的出口翻一番,或者就业大幅增长?”宋鸿兵指出,人民币升值对美国工会、工业企业都不 会带来更多好处,而华尔街才是人民币升值的最大获益人。

  逼迫升值是零和博弈

  宋鸿兵表示,这些人貌似跟汇率问题离得比较远,似乎没有什么利益关系,但他们掌握全球金融网络,汇率如果出现巨大翻转或巨大波动,全世界资金将大幅度跨境流动。“当你资金流动量越大,不管是热钱还是直接投资,我的盈利一定是增加的,这是一方面原因。”

   “第二,这些人在中国前几年已经做了大量战略投资,比如银行机构和其他企业上市,借金融危机为口实已经全部套现,在资本市场已经赚过一道钱了;如果人民 币一升值20%,套换成美元立刻会暴涨;人民币升值先把热钱吸引过来,再等热钱进来之后再赚一笔,那我就赚三次钱了,简直做梦都可以笑起来。战略投资、吸 引热钱过来、套现美元赚汇差。这种买卖不是太棒了吗?”

  “但这是‘零和博弈’。”宋鸿兵说,“不管对流出中国的资金增加一个资本利得税,还是外资撤出税,都不能让他得逞,他卷走的钱直接是中国的财富,多少中国家庭要哭醒。人民币一升值将给华尔街立刻套现的机会,而升值对中国的好处却要十年才实现。”

   “大量热钱进来之后资产泡沫提高,然后他套现,再唱空中国经济,在海外市场上人民币又流出去了,然后他再聚集大量人民币砸空中国的货币,然后美联储局再 提高利息号称是反通胀,号召大量资金外流,在这个过程中,你的经济和资产泡沫还能维持吗?这就是‘剪羊毛’,先通过热钱吹高你的资产泡沫,最后再一把抽 空,让你重重摔下来。每次‘剪羊毛’都如此,先吹高再重砸,钱再进来抄底、廉价收购,不是新打法,变化就是手段不同”。

  记者贾磊、实习记者高迪

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