天将降大任于白银----论白银的国家战略储备

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钱学深

2010-12-02

美国政府曾经拥有世界上最大的白银储备。银币作为货币一直流通到上世纪六十年代末。后来白银的货币功能被废除。美元纸币一统江湖后，白银被当成普通工业原料被抛向市场。现在美国政府的白银储备已经完全耗尽。其他国家政府也基本上不再拥有白银储备。中国政府在2002年时尚有少量白银储备。2000年以前对白银市场控制很严。后来不知被谁灌了迷魂药，从2000年1月起全面放开白银经营，彻底改变了白银原料不许出口的做法，不少白银主要生产企业直接取得了出口经营权，出口企业还可以享受国家规定的退税政策。政府鼓励用白银出口创汇。用不断升值的真钱换回不断贬值的纸钱。中国的白银产量和出口量双双大幅增加。成为世界白银市场的主要货源。客观上为国际银行家打压白银价格帮了大忙。但是短短几年下来消耗巨大，元气大伤。到2010年已经明显力不从心，1至 8月，出口比上一年同期暴跌60%。　

白银是电子，电气，航天，国防，能源，环保和医药等高新科技产业不可缺少的重要原材料。随着世界白银供需关系的日益紧张，白银短缺问题迟早会引起各国的高度重视。早晚会像原油和稀土一样，成为各国重要的战略资源加以储备。中国是世界最大的工业生产国。白银资源消耗巨大。如不早做准备，过多地廉价出口，换回不断贬值的美元。也许几年之后，又因产出不足，供不应求，再高价进口。里外里的赔本。两头都吃大亏。这只是从工业用途方面考虑白银的国家战略储备的重要性。但我们不应该忘记，白银和黄金一样都具有货币属性。当前随着美元的逐渐没落，世界各国都在开始思考如何建立一个公平，合理和稳定的全球货币新体系的重大问题。最近世界银行行长佐立克更是公然提出了以改进的新金本位为基础重建世界货币体系的构想。（注1）至于如何改进，这就要看各国根据自己手里的筹码讨价还价的结果了。美国拥有八千多吨黄金，欧盟拥有上万吨黄金，就连印度民间黄金储备也在一万吨之上。一旦启用新金本位，他们都是大赢家。中国央行手里捏着近两万六千亿美元不断贬值的白条，却只有一千多吨黄金。面临着十分被动的局面。美元如果长期垂而不死，中国的外汇储备就会被长期套牢，不断亏损。美元如果有朝一日“驾崩”，新金本位“登基”。中国又因美元过多，黄金过少，血汗白流，成为最大输家。

2007年《货币战争1》出版之时，书中就已大声疾呼要大幅度增加国家的黄金储备。这不是为了低买高卖投机赚差价，而是为了“谋”后美元时代的“万世”。是为人民币争得新世界货币体系的一席之地。可惜中国金融界缺乏长期的战略思维，对美元的迷恋根深蒂固。在金价从每盎司600多美元一直涨到1400 美元这一过程中，反应迟钝，屡失战机。堂堂央行，仅仅增加了500多吨黄金储备。连温州钞房团都不如。其格局之小，目光之短，悟性之差，令人扼腕。几年来形式的发展果然不出书中所料，次贷危机，金融海啸，美元狂印，世界新货币的讨论等等都一一如期而至。现如今“货币战争”一词已频繁出现于世界各大媒体。对 “货币战争”的忧虑更是各国政经首脑关注的焦点。全球“货币战争”已是战云密布，杀声四起，旌旗在望，鼓角相闻。美联储第一轮大印钞票还不过瘾，接着又来了第二轮。谁能保证它不会再来第三轮，第四轮，第Ｎ轮？作为世界储备货币最重要的就是要稳定，要守信用，美元稳定吗？守信用吗？当年尼克松单边废除布雷顿体系，悍然宣布美元与黄金脱钩，美元一口气对黄金狂贬二十多倍。事先不通知，事后不赔偿，连个道歉都没有。有如此信用记录的货币，让世人如何能有信心呢？如今美国的国力已大不如前了。产业空心化掏空了真实财富的创造力。金融魔术又彻底演砸。其结果是经济严重衰退，债务负担极其沉重。只要这些天文数字般地债务问题不解决，美元的贬值就不会停止，与此相应，黄金冲高的过程就不会中断。中国的黄金储备过少的问题就不可能回避。行动得越早就越主动，损失就越小。行动得越晚就越被动，损失就越大。越往后拖，货币当局的处境就越困难。

尽管中国目前在全球货币战争中正处于被动挨打，伤亡惨重的境地。但是扭转战局，化险为夷，跳出包围，反败为胜的机会并不是没有的。这个机会就是白银！白银对于全世界的高新科技产业而言就是一个重要的战略制高点。如果说谁控制了石油谁就控制了传统工业，那么谁控制了白银谁就控制了高新科技产业。中国是当前世界产银量名列前茅的大国。地质储量也相对丰富。这就是中国的资本。在金价每盎司接近1400多美元的时候，白银才每盎司25美元上下。我们决不应该在这样低的价位再继续贱卖这一战略性的宝贵资源。相反应当在此超低价位，集中优势兵力打歼灭战。以最小的成本尽可能多地吃进世界上一切还可以得到的白银现货，以及白银矿石，矿产和优良的相关矿业公司的控股权。以目前的银价，一千多亿人民币就可以买进全世界的所有白银存货。国际银行家们不是要打压白银价格吗？好哇，那就将计就计，给它来个一锅端。我们在鸦片战争后失去的几万万两银子也该夺回来了。中国可以不费吹灰之力轻取世界白银资源的绝对控制权。这对中国而言有三大好处：首先是低价储备了今后我国大力发展高新技术产业所必不可少的大量战略资源。第二是拥有了未来进行资源交换的大量筹码。在购买原油，铁矿，铜矿等资源时，如果被别人恶意抬价，敲竹杠，白银就成了我们手中反制对方的有力武器。中国手上应该多准备几种像白银和稀土这样的点穴武器。才能不受制于人。但最重要的是当供需关系最终不可避免地导致白银价格暴涨时，我们手中的白银就与别人手中的黄金一样成了未来有可能出现的新货币体制下一个重要的货币元素。你手里有八千吨黄金，我手里有几万吨白银。你黄金涨到每盎司一万美元，我白银每盎司也涨到几千美元。这样一来，当将来有一天那些黄金储备大国要搞世界货币新金本位时，我们就可以把银本位与金本位一起捆绑，名正言顺。几千年来，全世界的货币都是既认金也认银。所以如果要恢复金本位，自然而然就会恢复银本位。如此中国虽然在黄金储备上吃了亏，但在白银储备上却可以补回来。这样一来，进可攻世界货币新体系，退可守高新科技产业战略制高点。从而左右逢源，攻防兼备，稳立不败之地。这一战略代价极低，风险极小，收获极大，机不可失，时不再来。天将降大任于白银！

白银是一个非常小的市场，任何一个国家，甚至一些投资基金，如果认识到白银的重大战略意义，抢先下手占领这个制高点都是不难做到的。在我们大量廉价出售自己的白银资源时，一些华尔街的ETF基金正在大举吃进。等我们的白银被贱卖得差不多时，别人很可能立刻杀个回马枪，让白银价格暴涨。这样既可以对中国的高新科技产业一剑封喉，又可以在将来的世界新货币体系建立时更大程度地打压中国对制定新规则的发言权。由此造成的损失将难以估量。　

我们在货币战争中的长期被动局面与政出多门，各部门间利益冲突，缺乏长远的金融战略规划和有效的管理机制有很大关系。对此，全国人大《证券法》修改小组专家组成员，全国人大《国有资产法》、《期货交易法》和《证券投资基金法（修订）》起草组成员，中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏教授建议“组建中央金委，打好货币战争保卫战”。他在建议中指出：

“军事战争的目的是掠夺财富，可掠夺财富的最佳手段显然不是军事战争……金融竞争是货币战争被越来越多的人所承认……现代金融具有极强的公司性和国家性。无论四大银行上市还是现代金融的品种设计，岂能交给外国投行和华尔街及香港请来的大顾问们去指挥呢？

我们必须培养又红又专的金融人才队伍。当代国际经济竞争的领域不在’陆军’制造业，而是在’空军和特殊部队’金融业……我们的’一行三会’该形成一个拳头统一指挥了，各大金融方面军的指挥员一定要由中央直接管辖….组建中央金委，与中央军委一起，让中央拥有两杆枪，培养又红又专的金融队伍，方是我们应付现代世界战争的制胜方略……我们应要敢于反思，掌握主动，能够制定出系统的规划和长远的发展战略。” （注2）

如果真的像刘纪鹏教授建议的那样组建“中央金委”（或类似机构），统一领导，组建一支强大的金融国防力量。将金融战略，经济战略，信息战略，与中国的全球发展战略融为一体。统一调研，统一谋划，统一决策，统一指挥，统一行动，那么中国在世界货币战争中的被动局面必将发生根本性的转变。

中国有句老话：“凡事预则立，不预则废”。我们能不能摆脱在国际货币战争中老是遭人暗算，经常疲于应付，一贯被动挨打的局面？能不能变被动为主动，全盘谋划，精心挑选，抢先占领一批对中国经济发展有重大战略意义的制高点？能不能集中优势兵力，找几个紧要环节，打几场关键性稀有资源的歼灭战？能不能高瞻远瞩，未雨绸缪，运筹帷幄，料敌机先，打赢几个漂亮的金融翻身仗，从而树立起敢于斗争，敢于胜利，敢为天下先的自信呢？如果有这个雄心，有这个壮志，那么我们就应当首战攻银，攻银必胜！我们一定能够在白银这个战场上建立起中国金融界的第一座凯旋门！