長實和黃重組合併 分拆地產業務再上市

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長實(00001.HK)  -0.800 (-0.637%)    沽空 $2.05千萬; 比率 1.985%   宣布，擬向長實股東提呈長實重組方案，以協議安排方式使長實集團的控股公司由長實變更為長和。長和將接手長實及和黃(00013.HK)  +0.800 (+0.924%)    沽空 $3.24千萬; 比率 4.033%   的所有非房地產業務，同時將成立長地集團以接手兩個集團所有地產業務。

根據長實重組方案，長實計劃股東將就其每持有1股長實計劃股份獲取1股長和股份，而所有長實計劃股份將被註銷及銷毀。長和將向聯交所提交申請將長和股份以介紹方式於主板上市，並維持(00001.HK)  -0.800 (-0.637%)    沽空 $2.05千萬; 比率 1.985%   之上市編號。長實重組方案完成後，長和將控制及經營與長實相同之資產及業務。

根據日期為2015年1月9日之赫斯基股份交換協議，赫斯基待售股份買方(一間和黃的間接全資附屬公司)將收購約6.24%赫斯基已發行普通股。收購代價為 由長和發行約8,442.7萬股新的長和股份，換股比率為每1股將收購之赫斯基股份換取1.376股新的長和股份，並無任何溢價或折讓。於赫斯基股份交換 完成後，假設赫斯基股權並無其他變動，和黃集團將擁有合計約40.2%赫斯基已發行普通股。

另外，長和集團將以協議安排方式向和黃計劃股 東提出「有條件股份交換要約」以註銷所有和黃計劃股份，而和黃計劃股東將獲取新的長和股份，換股比率為每持有1股和黃計劃股份獲取0.684股新的長和股 份，並無任何溢價或折讓。於和黃方案完成後，和黃將成為長和的全資附屬公司。

緊隨和黃方案完成後，集團房地產業務將轉讓予長地集團(屆時將由長和全資擁有)，並將向聯交所申請以介紹方式於主板上市。長和將會向在冊之長和股東以實物分派方式分派所有已發行及根據房地產業務合併將予發行之長地股份，分派比率為每持有1股長和股份獲取1股長地股份。