建行(00939)發行10年期巴III二級資本點心債

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外電引述銷售文件透露，建設銀行(00939)首次在境外發行以人民幣計價《巴塞爾協議III》合規二級資本債券，期限10年，現正按約5.25%的初步指導息率向投資者進行詢價。若成功發行，這將是首家中國境內註冊銀行發行這類巴III合規點心債。

銷售文件沒有顯示具體發債規模，僅稱為基準規模。在點心債市場，基準規模一般指5億元人民幣或以上。但據消息人士透露，今次的發債規模約20億元人民幣左右。

文 件還顯示，建行今次發行的巴III合規二級資本債，期限10年，在發行滿5年後，發行人有一次性的贖回權。債券首5年為固定利率，若沒贖回，第6-10年 的息率將每年重設一次；屆時將根據香港財資市場公會公佈的12個月離岸人民幣香港銀行同業拆息定價(CNH Hibor fixing)加設定債券最初息率時的息差來釐定。

建行獲穆迪「A1」評級，標準普爾及惠譽同樣給予「A」評級。今次發行的點心債獲標準普爾及惠譽初步「BBB+」評級。

債券將在本港聯交所上市。文件稱，建行計劃把發債募資所得，用作補充該行二級資本。建銀國際、高盛、匯豐、瑞信、摩根士丹利及瑞銀擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，預計最快於今天定價。