滙控發或然債籌445億

蘋果日報

【本報訊】滙控（005）繼發行37.5億美元永久後償或有可轉換證券（或然債），昨再發行15億歐元或然債，合共57億美元（約444.6億港元），證券界料滙控普通股權一級資本比率（CET1）雖因而有40至50點子提升，但仍難帶來顯著正面影響。
滙控擬於本月17日發行總值15億歐元或然債，息率為5.25厘，預計淨額為14.85億歐元。連同周日宣佈發行兩批合共37.5億美元或然債，都屬根據《資本指引4》規定加強公司資本的舉動。
或然債屬額外額外一級資本（AT1）工具，金英證券（香港）中國香港銀行研究副總監陳昔典指或然債難攤薄每股盈利，故對股本回報率（ROE）影響甚輕微，市場較關注英國審慎監管局（PRA）將公佈的資本緩衝要求。